AGENCIAS, GA, IMO/FMO
Nuestras soluciones integrales son específicas para agencias, GA, IMO/FMO y centros de llamadas. Apizeal ayuda a tu equipo a gestionar eficientemente el ciclo de venta, servicio y renovación, automatizando cada paso y protegiendo tus resultados.
65%
Las agencias experimentan un crecimiento del 65% en su primer año con Apizeal.
77%
Reduce el tiempo empleado para el cálculo y asignación de comisiones en un 77%.
83%
Aumenta la retención y fidelización de clientes en un promedio del 83%.
72%
Ahorra el tiempo invertido con clientes en el período de renovaciones un 72%.
A medida que creces, las capacidades de automatización se expanden contigo. Nos destacamos por mantenernos en contacto con nuestros clientes y estar al tanto de las necesidades de salud, vida, complementarios y Medicare, ya que construimos nuestra plataforma pensando en la industria.
Optimiza las iniciativas de tu equipo y agentes para aumentar su efectividad con herramientas integradas específicas de la industria de seguros. Las características incluyen:
Permisos de usuario, acceso y restricciones de seguridad.
Seguimiento de las tareas diarias para ti y tu equipo.
Informes personalizados y búsqueda de registros universal.
Calendario corporativo, eventos, notas y recordatorios.
Administra pólizas, referidos, documentos, notas, recordatorios y más. Obtén una visión integral para brindar un mejor servicio y garantizar la retención. Las características incluyen:
CRM de seguros específico para la industria.
Notas, recordatorios, documentos e histórico de pólizas.
Flujos de trabajo para gestión y servicio al cliente.
Auditorías, informes personalizados y búsqueda de registros.
Reduce drásticamente el tiempo de procesamiento de comisiones y protege los ingresos de tu agencia contra pagos perdidos o inexactos. Las características incluyen:
Reglas de pago personalizables, bonificaciones y overrides.
Identificación de pagos de comisiones perdidos o inexactos.
Automatización de estados de cuenta de comisiones para agentes.
Reportes y envío masivo de estados de cuenta para agentes.
Envía, firma y gestiona documentos que requieren firma de tus clientes. Cuenta con plantillas preestablecidas o crea tus propios formatos. Las características incluyen:
Plantillas para cartas de consentimiento, ingresos y más.
Envío por email, mensaje de texto o link de acceso a Internet.
Firma digital desde cualquier dispositivo inteligente.
Recibe y guarda automáticamente las cartas firmadas.
Nuestro equipo de soporte en vivo está disponible para ti de lunes a viernes, para abordar necesidades inmediatas, responder preguntas y proporcionar información detallada sobre la plataforma.
Cuenta con la confianza y el respaldo de una empresa americana de tecnología, donde siempre eres el propietario de tu información. Nuestro compromiso es brindarte la máxima seguridad en la gestión de tus datos.
Además de los webinars y entrenamientos en vivo realizados mes a mes, también cuentas con guías, tutoriales y recursos educativos disponibles 24/7 y en tu idioma.
Brindamos un proceso sin complicaciones para asegurar una transición exitosa. Nuestros expertos te ayudarán con la migración de tu base de datos, de acuerdo a la opción que mejor se adapte a tu forma de trabajo.
Soporte dedicado y altamente recomendado
Cumplimiento normativo simplificado
Acceso seguro desde cualquier dispositivo
Entrenamientos y orientaciones en vivo
Monitoreo de adopción y satisfacción
Servicios avanzados de migración de data