Permisos de usuario, acceso y restricciones de seguridad.
Seguimiento de las tareas diarias para ti y tu equipo.
Informes personalizados y búsqueda de registros universal.
Calendario corporativo, eventos, notas y recordatorios.
CRM de seguros específico para la industria.
Notas, recordatorios, documentos e histórico de pólizas.
Flujos de trabajo para gestión y servicio al cliente.
Auditorías, informes personalizados y búsqueda de registros.
Reglas de pago personalizables, bonificaciones y overrides.
Identificación de pagos de comisiones perdidos o inexactos.
Automatización de estados de cuenta de comisiones para agentes.
Reportes y envío masivo de estados de cuenta para agentes.
Plantillas para cartas de consentimiento, ingresos y más.
Envío por email, mensaje de texto o link de acceso a Internet.
Firma digital desde cualquier dispositivo inteligente.
Recibe y guarda automáticamente las cartas firmadas.
Nuestro equipo de soporte en vivo está disponible para ti de lunes a viernes, para abordar necesidades inmediatas, responder preguntas y proporcionar información detallada sobre la plataforma.
Cuenta con la confianza y el respaldo de una empresa americana de tecnología, donde siempre eres el propietario de tu información. Nuestro compromiso es brindarte la máxima seguridad en la gestión de tus datos.
Además de los webinars y entrenamientos en vivo realizados mes a mes, también cuentas con guías, tutoriales y recursos educativos disponibles 24/7 y en tu idioma.
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