Momento → acción automática
Seguimiento antes de la renovación
Hola María, tu póliza se renueva el 31/12. ¿Revisamos tus opciones?
Automatizaciones
Haz que tu negocio trabaje de forma más inteligente
Convierte la información y los momentos importantes de tu negocio en acciones que te ayudan a dar seguimiento, atender mejor y dedicar menos tiempo al trabajo repetitivo.
- HIPAA Compliant
- SOC 2 Type II
HealthACAMedicareLifeFinal ExpenseDentalAutoP&Cy más
- Póliza próxima a renovar
- Cliente próximo a cumplir 65
- Documento por vencer
- Pago pendiente
Tu cartera genera momentos importantes todos los días. El reto es no dejarlos pasar
Cuando todo depende de que alguien recuerde qué hacer y cuándo hacerlo, el seguimiento se vuelve inconsistente y las oportunidades pueden perderse.
¿A quién teníamos que dar seguimiento esta semana?
- Renovación en 30 días
- Cumple 65 en dos meses
- Pago próximo
- Documento por vencer
- Cita sin seguimiento
- Póliza cancelada
- Puede necesitar otro producto
Tus automatizaciones no empiezan desde cero
Apizeal ya conecta clientes, pólizas e información de tu operación. Ese contexto permite convertir momentos reales de la relación con cada cliente en acciones oportunas.
- Cliente con una necesidad complementaria→ Venta cruzada
- Póliza cancelada→ Recuperar la relación
- Cita próxima→ Recordatorio
No es automatizar por automatizar. Es actuar cuando importa
CarteraMomentos activos
- Renovación
María Rodríguez
Health · renueva 31/12
- Hito de edad
Eduardo Múnich
Cumple 65 el 14/02
- Documento
Carla Beltrán
Documento vence en 7 días
- Pago
José Almeida
Pago próximo 05/01
- Cancelación
Lorena Paz
Póliza cancelada 12/11
Momento → acción automática
Seguimiento por hito de edad
Hola Eduardo, se acerca un cambio importante. Podemos revisar juntos tus opciones de Medicare.
Momento → acción automática
Recordatorio de documento
Hola Carla, tenemos un documento por vencer. Te ayudamos a actualizarlo a tiempo.
Tu cliente es mucho más que una póliza
Conoce y desarrolla la relación con tus clientes a través de diferentes líneas de negocio desde una operación conectada.
- Ya es parte de la relación
- Puede llegar a necesitarlo
Una persona · Una relación · Múltiples necesidades
Cada cliente representa más de una oportunidad. Identifica nuevas necesidades y haz crecer tu negocio.
María RodríguezCliente desde 2021
- Health
- Dental / Vision
- Medicare
- Life · Final Expense
- Auto / P&C
- Accident
- Supplemental
- Annuities
Convierte momentos importantes en acciones
Vende y desarrolla tu cartera
Detecta momentos que pueden convertirse en nuevas oportunidades.
Renovación de pólizaPresencia antes de renovarHitos de edad · 26 / 65Seguimiento oportunoVenta cruzadaOtro producto cuando tiene sentido- Cambios de vida
- Referidos
Protege tus ingresos
Reduce seguimientos manuales alrededor de pagos y cuentas pendientes.
Recordatorio de pagoAviso antes del vencimientoPago fallidoSeguimiento para resolverloOfrece mejor servicio
Mantén seguimientos importantes activos sin depender solamente de la memoria de tu equipo.
Recordatorios de citasCita presenteCitas perdidasFacilita reagendarDespués de la citaContinuidad de la atenciónDocumentos por vencerRecordatorio a tiempoFortalece la relación
Mantén una relación más consistente a lo largo del tiempo.
BienvenidaPrimer contacto claroCumpleaños · AniversarioRelación más cercanaPóliza canceladaRecuperar la relación
Menos cosas que recordar. Más oportunidades para crecer
Contactar a Ventas
Define qué importa. Apizeal automatiza el seguimiento
- Elige el momentoSelecciona qué evento quieres seguir.
- Define el mensaje y el canalPrepara la comunicación que quieres utilizar.
- Deja que Apizeal haga el seguimientoCuando ocurre el momento adecuado, Apizeal ejecuta la automatización según la configuración establecida.
Mensaje de la automatización
Hola Nombre, tu póliza de Carrier se renueva el Fecha. Podemos revisar juntos tus opciones antes de esa fecha.
Automático no tiene que sentirse genérico
Utiliza la información del cliente y de su relación con tu negocio para crear comunicaciones más relevantes, personales y oportunas.
- Nombre del cliente
- Carrier
- Información de la póliza
- Información de la cita
- Fechas relevantes
El contexto hace la diferencia
Contactar a VentasAutomatiza con la confianza de una plataforma diseñada para seguros
Conecta información, procesos y seguimiento en una plataforma que prioriza la seguridad y cumplimiento de tu operación.
Cuando tu operación está conectada, cada acción se convierte en una oportunidad
- Clientes
- Pólizas
- Fechas
- Documentos
- Citas
- Pagos
- Oportunidades
01 · Contexto
Tu negocio ya tiene la información
02 · Momento
Algo importante sucede
03 · Acción
Apizeal activa el seguimiento
04 · Resultado
Más oportunidades. Más continuidad
¿Listo para convertir más momentos de tu cartera en oportunidades?
Contactar a VentasHaz que tu negocio trabaje de forma más inteligente
Automatiza los seguimientos importantes y convierte más momentos de tu cartera en oportunidades de crecimiento.
HIPAA Compliant · SOC 2 Type II
El Centro Operativo para Agencias y Agentes de Seguros.